Épiphane Otos, d’une laideur monstrueuse mais lettré et lucide, aime Ethel, jeune actrice d’une beauté parfaite qui ne lui offre que son amitié. Une agence de mannequins fait de lui sa vedette paradoxale. Quand Ethel s’éprend du peintre Xavier, Épiphane la tue avec les cornes de son costume de taureau, puis attend son procès en prison, heureux qu’elle n’existe plus qu’à travers lui.
Thèmes : la beauté et la laideur comme normes dictées par le regard des autres, l’amour possessif. Notre-Dame de Paris en filigrane : Épiphane se voit en Quasimodo, Ethel en Esmeralda.